Banco do Brasil

da Reuters, em Nova York

O Itaú Unibanco planeja captar até US$1 bilhão com uma emissão de bônus com prazo de 10 anos que pode ser concluída ainda nesta semana, afirmou à Reuters uma fonte com conhecimento do acordo nesta quarta-feira.

O banco quer oferecer um prêmio de entre 237,5 e 250 pontos-base acima do yield de Treasuries comparáveis para notas securitizadas Tier 2, disse a fonte, que pediu para não ser identificada, uma vez que o negócio ainda não foi concluído.

Bônus subordinados Tier 2 são títulos similares a ações que frequentemente recebem um tratamento preferencial.

Levando em conta que o yield do Treasury de 10 anos foi de 3,95% nesta quarta-feira, o Itaú estaria oferecendo um yield de entre 6,35% e 6,45%.

A unidade de investimentos do banco, Itaú BBA, irá coordenar a venda em conjunto com Morgan Stanley e Goldman Sachs, acrescentou a fonte.

Investidores abordados pelo banco disseram à Reuters que o Itaú Unibanco busca precificar o bônus com um yield de cerca de 6%. Em recente emissão, o Bradesco fez a venda a uma taxa próxima de 6%.

O Itaú Unibanco planeja usar os recursos levantados para uso corporativo geral, informou a fonte, sem dar mais detalhes.

Fonte: Folha Online