Banco do Brasil

O Banco do Brasil divulgou fato relevante ao mercado financeiro informando que assinou ontem com o governo de São Paulo contrato de compra de ações de controle do banco Nossa Caixa. O próximo passo será a análise do negócio em assembléia geral de acionistas, convocada pelo BB para hoje.

O BB informa, no fato relevante, que pagará R$ 5,386 bilhões por 71,25% do capital da Nossa Caixa, de propriedade do Estado de São Paulo, o que representa um valor de R$ 70,63 por ação. O contrato prevê que o pagamento será feito em 18 parcelas mensais de R$ 299 milhões, com vencimento a partir de 10 de março.

No comunicado, o BB reafirma que irá fazer uma oferta pública aos acionistas minoritários da Nossa Caixa, com condições no mínimo iguais às contratadas com o governo de São Paulo.

A incorporação da Nossa Caixa só deverá acontecer, informou, um ano após a transferências das ações, ou 90 dias depois de a compra do controle acionário ser aprovado pelo Banco Central. A Nossa Caixa deverá continuar a operar como companhia aberta pelo prazo de um ano.

A expectativa é que a oferta pública aos acionistas minoritários da Nossa Caixa ocorra apenas depois da aprovação da operação pelo BC. Em recente teleconferência com investidores, em que detalhou a compra da Nossa Caixa, o BB estimou que a publicação do edital da oferta pública deverá acontecer em março de 2009. A oferta propriamente dita ocorreria 30 dias depois do edital.

A expectativa do BB é que, com a compra do banco paulista, seus ativos administrados cresçam 13,4%, chegando a R$ 458 bilhões. A carteira de crédito aumentaria 5,1%, para R$ 199,8 bilhões, e os depósitos, 16,9%, para R$ 228,5 bilhões. O chamado índice de Basiléia do BB, um indicador no nível de capital, cairia de 13,1% para 12,8%. Nesse percentual, não está incluído o ganho que o BB terá com a mudança dos critérios de contabilização do crédito tributário - que fará o índice encostar em 15%.

Na semana passada, a Assembléia Legislativa de São Paulo aprovou a venda da Nossa Caixa. Ficou estabelecido que a Nossa Caixa, agora sob controle do BB, continuará como agente financeiro do tesouro paulista. Depois da incorporação do banco paulista, o governo de São Paulo irá assinar contrato com o BB para ser o agente financeiro do tesouro por cinco anos. O BB também leva os depósitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Alex Ribeiro, do Valor Econômico